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2024年12月10日，《Nature Reviews Drug Discovery》期刊发布了对2025年全球畅销药物的预测，其中包含4种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂。近年来，由于其卓越的降糖性能和良好的减重效果，GLP-1药物市场蓬勃发展。
全球市场表现
根据数据，对2006年至2023年间全球500强畅销药物市场进行分析，GLP-1类药物从最初仅有艾塞那肽（Byetta）单一产品入榜，扩大到5个通用名和9个商品的规模。艾塞那肽上市一年后即进入畅销药榜单，并在2008年达到约10亿美元的销售峰值，但随后销量持续下滑。其后推出的长效制剂Bydureon未能扭转这一局面。相比之下，第二种GLP-1药物——利拉鲁肽的市场表现更为稳定，尽管近年来有所下降，但仍能保持一定的市场份额。
近年来，司美格鲁肽自2017年底上市后迅速增长，2022年超越度拉糖肽，成为该领域的领军者，并首次跻身全球前十。2023年的全球排名中，司美格鲁肽位列第二，仅次于帕博利珠单抗。同时，市场上也出现了新的竞争者。替尔泊肽在2022年5月获批后，迅速进入畅销药物榜单，其上市后第一个月的销售额已经超过了同期司美格鲁肽的一半。
2023年市场数据分析显示，司美格鲁肽以三个商品名占据超过57%的市场份额，其中主要由注射型降糖药Ozempic推动。肥胖症药物Wegovy在上市一年后，其销售额已超越口服降糖药Rybelsus，并随着全球多个国家的批准，预计未来比重将进一步增加。除度拉糖肽外，其他GLP-1通用名均已推出肥胖症治疗的专用药物，该适应症在近几年获得越来越多的关注。
中国市场表现
数据显示，GLP-1药物在中国市场的发展略有不同。2015年及之前，中国市场主要由艾塞那肽主导。自2016年起，利拉鲁肽逐渐反超，并于2018年至2020年期间占据了77%的市场份额，但在2022年被司美格鲁肽超越。仁会生物的贝那鲁肽、赛诺菲的利司那肽和豪森的聚乙二醇洛塞那肽在市场上的表现则相对较小。
在最新的2024年国家医保目录中，所有GLP-1药物均被纳入乙类报销，但主要限制用于糖尿病治疗，减重药物仍需自费。在国内，替尔泊肽于2024年5月获批用于降糖，并在7月获批用于减重，并计划在12月下旬正式上市销售。
根据多个渠道的销售数据，司美格鲁肽自上市以来在中国市场的表现出色。自从2021年加入医保目录后，二级和三级医院成为增长最快的销售渠道，到2024年第三季度占比超过70%。与此同时，线上药店的崛起使其在2023年全面超越了线下药店，不过到2024年，两者间的差距正在缩小。
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