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科创力坐标系列5:2022年中国科创领袖企业TOP100呈现什么特征?

| 2022-12-12 |

100家中国科创领袖企业代表着当年科创能力最优秀、科技成果最突出的企业,在技术体量、技术质量、技术影响力和技术全球化上,均发挥着强大的引领性价值。

技术体量方面,规模大并增长稳健。在总体规模上,一家典型科创领袖企业有效发明专利量达到约7100件,是中国企业平均水平的750倍之多;在近期增速上,科创领袖企业的近3年有效专利申请量增速约为20%,对比全国企业平均水平为21.6%,科创领袖企业以如此大技术规模仍保持稳健增长。

技术质量方面,含金量远超平均水平。一家典型科创领袖企业的发明专利申请量占比可以高达83.2%,是中国企业平均水平的两倍以上。基于智慧芽的专利估值模型,这100家科创领袖企业平均每件专利的价值可以达到44.4万元,这一资产价值相对于全国企业平均水平,是4.5倍之高。

技术影响力方面,7万次引用彰显对行业的深远影响。一家典型科创领袖企业对所在行业乃至整个科技创新领域平均产生过7万次的启发(按专利被引次数计),而相比之下,一家中国普通企业仅有47次。

技术全球化方面,勇立潮头、深度出海。一家典型科创领袖企业在PCT专利申请总量达到 2000件之多,平均专利布局的海外国家数则在19个左右,这一技术全球化的水平是企业科创能力的集中反映,也是业务走向海外的重要推手。而相比之下,一家中国普通企业拥有的PCT专利不到1件。

从汇总的视角看,这100家科创领袖企业也代表着中国科技创新向前发展的压舱石。从技术体量上看,100家科创领袖企业总计掌握71.4万件有效发明专利,占全国的14.8%之多。从技术影响力上看,100家科创领袖企业总计受到各类后来者的687万次引用,而这个数值占全国所有专利引用的29.1%。从技术全球化上看,100家科创领袖企业总计申请19.9万件PCT专利,包揽全国所有PCT专利的41.4%。可以说,这100家科创领袖企业以百员之力,实现了全国近1/6的技术成果,创造了全国近1/3的技术影响,还贡献了四成以上的技术出海。

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图:2022年100家中国科创领袖的整体水平和贡献度


领域多元,传统行业和新兴行业携手共进

科技创新的领域与通行的社会经济行业之间存在一定侧重差异,我们结合市场的理解、国家战略性新兴产业的标准、以及智慧芽的数据沉淀,对这100家企业进行行业分类。其中,部分企业主营业务和主要研发活动扎根在多个技术领域,我们呈现这些企业的多个领域,而非只按照其最主要业务呈现单一领域。

2022年中国科创领袖企业主要涉足12个行业领域,其中半导体、信息服务、消费电子、生命健康最为集中,七成以上的科创领袖企业涉足这四大领域。




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图:2022年100家中国科创领袖的行业分布情况

备受全球瞩目的半导体领域为2022年中国科创领袖企业最为集聚的行业领域。100家科创领袖企业中有22家扎根半导体业务,其中既包括紫光展锐、兆芯等国内快速追赶的芯片设计、制造、设备材料等企业,也有京东方、TCL 科技、维信诺等光电显示龙头。

信息服务领域是第二大科创领袖企业原产地,有18家企业在软件、云、大数据等领域走在科技前沿。其中既有以平台、软件为主的阿里巴巴、抖音集团、嘀嘀等互联网企业,也有金山云、新华三这样的云服务企业,以及大数据服务商浪潮集团。

消费电子领域的巨头仍然是重要的科技创新驱动者,16家科创领袖企业中,通信终端产品和家电产品各占近一半。华为、荣耀、OPPO、VIVO、联想等企业聚焦手机和电脑等通信终端设备,家电领域里则有美的、格力、海信视像、科沃斯这样的传统巨头。

生命健康领域也集聚15家科创领袖企业,引领中国在制药和生物技术等领域奋起直追。其中包括10家药企,如石药集团、和黄医药、药明康德等,也有4家医疗器械企业,包括迈瑞医疗、联影医疗等,此外,还有华大基因这样的生物技术公司。

ICT领域有9家科创领袖企业,正推动中国在通信领域后来居上。其中有华为、大唐移动、烽火通信这样的通信设备及解决方案提供者,也有中国电信、中国移动这样的网络运营主体。在通信技术的快速迭代中,这些企业引领中国在全球范围内的创新突破。

汽车领域有7家科创领袖企业,传统车企和新能源车企各有千秋。其中,传统车企占5席,新能源车企比亚迪和小鹏汽车榜上有名,而比亚迪也和宁德时代作为新能源汽车关键零部件生产者同时上榜。

此外,材料领域有11家科创领袖企业之多,能源领域有6家来自核电、风电及电网等不同板块的科创领袖企业, 而快速成长的人工智能领域也涌现6家科创领袖企业。其余少量企业涉足装备、化工、节能环保等。

我们也看到,也有少部分科创领袖企业在创新的道路上多线并进,兼顾2-3个行业领域。100家科创领袖企业中,大部分企业围绕一个大行业领域经营,但也有15家企业在多个行业领域持续开拓。其中有一部分是ICT和信息服务的相互结合,尤其体现为软硬件结合的方式形成整体技术方案,如华为和新华三等企业以通信和存储产品出发,逐步拓展出通信解决方案、云服务等内容;也有从终端设备向不同类型设备或上游材料部件拓展的企业,如美的正积极从传统家电产业向机器人和自动化领域开拓战略布局,而电视领域积累深厚的TCL科技,早在2009年就成立华星光电子公司,在上游的半导体显示面板领域发力。


龙头集聚,九成科创领袖来自三大城市群

100家科创领袖企业分布在15个省区市,东部沿海地区几乎包揽,北京和广东占到一半。其中,北京独占鳌头,100家企业中有27家,除了中国石化、国家电网、三一重工等央国企,百度、京东、抖音集团等大型民企也将总部设于北京,其次是广东,占据100家中的1/4席位,企业有华为、中兴通讯、格力、美的等。上海、江苏、山东、浙江等东部沿海地区分别有12家、11家、7家、6家企业上榜。内陆省份中,安徽2家、河北2家。此外湖北、湖南、陕西、天津、新疆、香港各有1家上榜。

100家科创领袖企业分布在33个城市(含直辖市),梯级分布显著。北京依托独家科研资源和央企基础,27家科创领袖企业自成一档。深圳和上海各有17和12家,杭州紧随其后。杭州在信息服务浪潮中孕育了5家科创领袖企业,此后所有城市均不超过3家。

此外,我们也看到不同区域的科创集聚程度分异显著。江苏最为均衡全面,7个城市各有1-3家科创领袖企业;浙江集聚明显,5家科创领袖企业均集中在杭州市。

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图:2022年100家中国科创领袖的区域分布情况

跳出行政区划,以产业集群和创新极核的视角看,三大城市群占比近九成,其中三大“国际科技创新中心”贡献超六成。从城市群视角出发,京津冀、长三角、粤港澳这三大城市群中,京津冀科创领袖企业占30席之多,占比近三成,长三角的科创领袖企业占29席,粤港澳有26家,三大城市群的科创领袖企业在全部100家中占比近九成。而按照国家“十四五”规划的三大“国际科技创新中心”的视角,来自北京、粤港澳大湾区、上海的科创领袖企业分别是27家、26家、12家,总量占比超六成。在建设“创新型国家”的道路上,三大城市群、尤其是三大“国际科技创新中心”有强劲的科创领袖企业压阵,也将对全国的科技创新发展起到引领作用。

从各个区域的行业领域特征看,不同城市的引领性领域各有侧重。北京的科创领袖企业所涉及的行业领域最广,科技领域发展全面且均衡,其中信息服务领域科创领袖企业最多,达到了10家。深圳的科创领袖企业也涉足9个领域之多,消费电子、信息服务和半导体领域均超过4家。而上海则在半导体和生命健康领域引领作用突出。

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图:2022年100家中国科创领袖的城市X行业分布情况


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